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2024-04-24 00:23:25
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返回列表星空體育官方app下載Keep啟動招股： 擬募資超3億港元7月12日上市路演PPT曝光運(yùn)動科技公司Keep日前通過聆訊，并從2023年6月30日起至7月5日招股，預(yù)期定價日為7月5日；計(jì)劃全球發(fā)售 1083.9萬股，其中國際發(fā)售975.5萬股、香港公開發(fā)售108.4萬股，另有15%的超額配股權(quán)。
Keep發(fā)售價將為每股發(fā)售股份不高于61.46港元，每手買賣單位100股，入場費(fèi)約6207.99港元；中金公司為 Keep 此次上市保薦人，預(yù)期股份將于2023年7月12日開始在香港聯(lián)交所買賣。
按定價區(qū)間中位數(shù)45.19港元/股（定價區(qū)間為28.92-61.46港元每股）計(jì)算，若超額配售權(quán)不予行使，Keep此次發(fā)行可募資3.66億港元（扣除各項(xiàng)費(fèi)用后所得凈額），若超額配股權(quán)獲得全部行使，則可募資4.37億港元。
據(jù)披露，公司已與基石投資者奮達(dá)科技、福清勝德、群鑫機(jī)械訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意認(rèn)購總金額為7654萬港元的發(fā)售股份。
招股書披露，Keep募資所得在未來三年內(nèi)將用于研發(fā)，以提升技術(shù)能力并推動產(chǎn)品創(chuàng)新；用于健身內(nèi)容開發(fā)及多元化；用于品牌宣傳及推廣；用于一般企業(yè)用途及營運(yùn)資金需要。
Keep于2015年上線，為一家不斷發(fā)展并以交付為導(dǎo)向的平臺，為用戶提供全面的健身解決方案，以幫助用戶實(shí)現(xiàn)其健身目標(biāo)。Keep已開發(fā)全面的健身解決方案，覆蓋用戶的整個健身生命週期，從規(guī)劃健身目標(biāo)和訪問健身課程，到選擇健身裝備和健康食品，以及追蹤體重和心率等測量數(shù)據(jù)。
據(jù)灼識咨詢報(bào)告，2022年，按月活躍用戶及用戶完成的鍛煉次數(shù)計(jì)算，Keep是中國最大健身平臺，中國健身人群中77.5%的人了解Keep App。
1）線上健身內(nèi)容。主要包括錄播課和直播課，兩者均由內(nèi)部開發(fā)或第三方（達(dá)人和其他健身內(nèi)容提供者）創(chuàng)建；利用人工智能算法，Keep亦提供個性化的健身訓(xùn)練計(jì)劃，即根據(jù)用戶的運(yùn)動水平、健身目標(biāo)、日常鍛煉模式和飲食習(xí)慣，動態(tài)調(diào)整課程內(nèi)容和鍛煉強(qiáng)度，從而優(yōu)化用戶的訓(xùn)練效果。
2）智能健身設(shè)備（智能硬件）。包括跑步機(jī)、動感單車、手環(huán)及體重秤等。憑借人工智能、自動化和社交互動等一系列創(chuàng)新功能，Keep的智能健身設(shè)備能夠通過與線上健身內(nèi)容協(xié)同配合，增加平臺對用戶的價值。智能硬件可以追蹤和分析健身行為，使得平臺能夠自動調(diào)整鍛煉難度和內(nèi)容推薦，以改善健身體驗(yàn)。同時，智能健身設(shè)備可互相連通，捕捉不同場景中的健身行為，從而形成更全面的用戶檔案，讓平臺可以借此提供更為精準(zhǔn)的推薦內(nèi)容，并動態(tài)調(diào)整訓(xùn)練計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)效果最大化。
3）配套運(yùn)動產(chǎn)品。包含瑜伽墊、啞鈴、跳繩等訓(xùn)練小器械，以及運(yùn)動服飾、健康食品等。配套運(yùn)動產(chǎn)品可為線上內(nèi)容和智能健身設(shè)備提供補(bǔ)充，提升用戶整體健身體驗(yàn)，并助力提升品牌影響力和品牌精神。按商品交易總量計(jì)算，Keep是2022年中國最大的瑜伽墊品牌，市場份額為18.3%。
Keep三條業(yè)務(wù)線相輔相成，打造出一體化業(yè)務(wù)模式，覆蓋用戶整個健身生命周期。Keep通過激勵用戶完成定期鍛煉，提高用戶參與度，并使用Keep全面的內(nèi)容產(chǎn)品指導(dǎo)健身，使Keep將用戶轉(zhuǎn)化為訂閱會員，同時亦推動自有品牌運(yùn)動產(chǎn)品的銷售，因?yàn)橛脩魞A向于購買智能健身設(shè)備和配套運(yùn)動產(chǎn)品，如健身裝備、服飾和食品，以提升他們在鍛煉中表現(xiàn)和體驗(yàn)。
同時，Keep自有品牌產(chǎn)品將流量再次引向線年，Keep運(yùn)動產(chǎn)品會員滲透率分別為41.2%、51.8%及45.1%。
Keep公司2023年第一季度收入4.47億元，相較于2022年第一季度的4.17億元，增長7.2%。收入增加主要由于虛擬運(yùn)動賽事的收入增加，該收入納入會員訂閱及線上付費(fèi)內(nèi)容業(yè)務(wù)下。
2023年第一季度，Keep平均月度訂閱會員為278萬；2023年4月，Keep平均月度訂閱會員為310萬；2023年5月這一數(shù)據(jù)為310萬。
keep公司2023年第一季度，經(jīng)調(diào)整虧損凈額（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）為1.18億元，同比上一年同期1.55億元大幅減少。虧損的減少主要由于品牌及營銷推廣開支及其他相關(guān)開支減少及毛利增加。
招股書說明，Keep有充裕的營運(yùn)資金可滿足目前乃至未來12個月的需求。截至2022年12月31日，公司錄得流動資產(chǎn)凈值為18億元。
Keep執(zhí)行董事為王寧、彭唯、劉冬；非執(zhí)行董事為李浩軍，獨(dú)立非執(zhí)行董事為葛新女士、單一剛、王海寧。其中，王寧為90后。
Keep成長過程中獲得過多次融資，其中，Keep在2018年7月宣布完成1.27億美元D輪融資，由高盛領(lǐng)投，騰訊、GGV紀(jì)源資本、Morningside（晨興資本）、BAI（貝塔斯曼亞洲投資基金）老股東跟投。
2021年1月，Keep完成3.6億美元F輪融資，軟銀愿景基金（VisionFund）領(lǐng)投，高瓴、高都資本(Coatue)跟投。
GGV紀(jì)源資本、騰訊星空體育官方網(wǎng)站、五源資本、時代資本(Jeneration Capital)以及BAI資本等老股東繼續(xù)追加投資。
Keep相信人們對健康的精神和體魄存在普遍追求，Keep打破傳統(tǒng)限制，打造終極健身解決方案，幫助每個人追求自我完善，挖掘自身最大潛能。
Keep已成為中國最大的線上健身平臺，年?duì)I收規(guī)模為22億元，同比增長36.6%；平均月度訂閱會員360萬，會員滲透率為10%；平均月活躍用戶3640萬。
健身行業(yè)的痛點(diǎn)包括缺少有效的線下健身基礎(chǔ)設(shè)施，缺乏可信賴的健康產(chǎn)品品牌；缺少結(jié)構(gòu)化和以結(jié)果為導(dǎo)向的內(nèi)容。Keep則可以提供線上健康解決方案，方便用戶隨時隨地運(yùn)動鍛煉，Keep可為大眾市場提供品質(zhì)、價值和功能，提供一體化、個性化的互動健康體驗(yàn)。
keep的發(fā)展歷程，其中，2018年3月推出了智能健身設(shè)備和配套運(yùn)動產(chǎn)品，同年9月推出了會員預(yù)定服務(wù)；2020年6月推出了互動直播健身客；
Keep覆蓋居家健身房、戶外運(yùn)動、健身中心等多元場景，平均月活躍用戶3640萬人，約77%的平均月活用戶年齡在30周歲或以下。
Keep的管理層，其中，公司創(chuàng)始人、CEO王寧是第一位Keep用戶；聯(lián)合創(chuàng)始人、線上運(yùn)營副總裁彭唯引入人工智能賦能的結(jié)構(gòu)化課程；聯(lián)合創(chuàng)始人劉東為消費(fèi)品事業(yè)部/健身，CFO黃偉波是CFO，有20年財(cái)務(wù)管理經(jīng)營。
北交所&新三板周報(bào)： “北+H”兩地上市安排“落地”；五部門：深入推進(jìn)汽車自動駕駛系統(tǒng)水平提升；下周2家申購、1家上市。
